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对于企业来说，CRM 系统是一个有益也有效的工具，既可以优化销售流程，又有助于维护客户关系并加强销售管理。
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CRM往往可以成功实施，但是根据优文途新在过去的实施经验，题主所问的“提升对销售人员的管理效率”这个问题，的确是大多企业的关键点。
但是在提升对销售人员的管理效率之前，要先让销售人员愿意使用这套管理软件。毕竟在人性的本质上，可能人们更加偏向于坚持老套路，习惯保持舒适的状态，而尽量避免改变的风险。
优文途新将在此，根据十年的管理软件部署方案的实施经验，总结出来几条有效的小技巧，来帮助企业认知销售人员效率管理的简单性。
技巧一：保持简单
如果企业选用的CRM系统需要使用者投入大量精力去学习如何使用，无疑是在销售人员本已忙碌的工作中加入了额外负担。因此，选择一个简单好用的CRM系统，就是一件看似简单实为重要的事情。
例如Microsoft Dynamics，作为世界著名的微软，界面视觉和Office软件操作风格保持一致，十分易于上手，帮助企业减少培训成本，让客户管理和在Word打字一样简单。通过浏览器或者手机端都能进行访问操作，毫无负担的访问模式也是微软保持简单的重要方式之一。
技巧二：消除顾虑
优文途新是微软的金牌合作伙伴，对微软产品最为熟悉，所以仍然以Microsoft Dynamics进行举例。微软的CRM系统是对销售人员真实有利的，可以进行引导式的销售流程指导，用销冠的销售流程引导使用者，加速销售进度，让销售人员能够清楚了解这套系统真正有利于他们，帮助提升业绩的。而不是管理人员用来监视的“间谍”工具。
技巧三：操作熟悉
Microsoft Dynamics可以同步大多数销售人员的所有常用程序，能够将原本的销售流程无缝地同步到CRM中，而不会影响到正常的使用。
很多时候，企业管理人员非常容易掉入这样一个陷阱，忽略了终端用户的感受和对他们的引导，更多的是去一味考虑技术、创新、利益。然而，一个高质量的产品只有在真正被运用起来之后，才可以用来提升企业整体的效率，效益和管理能效。
一旦员工开始正常的使用CRM，通过软件可以轻松建立完整的线索分配、跟进、转化体系，以可视化的形式为业务员从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务，以达到最高的客户满意度、忠诚度及利润贡献度，与此同时兼顾获取新客与老客带新。
优势一：降低人工时间成本
对于销售来说，再也不会遗失客户数据，也不再需要花费长时间去整理客户信息；对于管理层来说，离职的话销售不能将客户带走，沟通信息全部都能被保留，面向于管理层的人员数据也可以进行可视化，能使团队管理更加直接有效。
优势二：减少客户开发成本
CRM能辅助企业以市场为导向，勾画目标客户画像，以数据为基础，高效的销售开发渠道。有据可循的进行准确客户画像，极大地降低客户的开发成本。
优势三：高效订单执行周期
告别手动时代，让合同订单的执行过程开启全自动模式，不但可以降低错误率，而且可以缩短订单周期，降低每一个订单的跟进成本。
如果想要规范销售人员，最好是选择一个好的CRM软件，可以先去找一些大品牌试用一下，微软的Microsoft Dynamics或是华为严选的优客都可以找到试用。
微软 Dynamics 365 是微软新一代云端智能商业应用，通过对 CRMERP 的完美整合，助力企业成长及数字化转型。
Dynamics 365 通过交付无缝协作且针对特定用途的全新云端应用，帮助企业重塑生产力及业务流程，并通过与Azure、Office 365、Power BI 等微软重磅产品的无缝集成，为企业带来全业务流程的数字化转型升级，进而让企业增强市场适应能力和业务创新能力，突破成长瓶颈，顺利实现数字化转型!
扩展资料：
Microsoft Dynamics 365 四大价值
1、按需起步
与现有IT资源整合，定制化的流程；在信息孤岛之间打通业务流程，更快将线索转化为营收；根据自己的发展节奏按需购买， 适应企业和市场的变化。
2、随时高效
与微软其他产品，如Office 365，Outlook无缝集成；用户界面袭承“一个微软”的风格，利用熟悉的操作方法快速上手、产出；跨设备统一体验，适配于iOS，安卓，Windows和网页版。
3、智能内置
在所有的功能点和业务环节都有内置的智能系统支持；开箱即用的可视化数据与商业智能，轻松获得深度的商业洞察；变革性的高级分析平台，提供准确的预测和实用的信息。
4、灵活扩展
全应用共享数据模型，可实现多应用的功能组合；利用PowerApps和Microsoft Flow无代码编写业务程序，任务流程自动化；可随时在现有业务上添加新功能，也可以快速、平缓地调整运营模式。
内贸与外贸由于贸易对象的不同，销售与营销方式也必然是截然不同的，在出海这一场景下，一套合适的CRM系统可以在以下这些功能中根本性地帮助到企业外贸业务。
一、获取销售线索
一些通过自建网站、展会、行业论坛、阿里巴巴或环球资源等线上平台获取的销售线索，甚至第三方的数据都可以在CRM上进行整合。
比如说，许多国家的海关数据是公开的，或者可以通过第三方渠道购买。企业可以通过海关数据了解：针对不同市场的主要买家，以及采购商登是谁等等。
像MicrosoftDynamics365这样的拥有大数据系统的CRM就能够囊括绝大部分企业的海关数据，并自动关联和更新与目标企业相关的所有进出口信息，那对于能辅助获取销售线索的机会能提供多大的便利，自然是不言而喻的。
其中所采用的BI系统也可以根据企业现有的客户画像高效匹配大数据中与此画像相近的潜在客户，做到精准捕获线索。相信没有一个企业会对销售线索说NO。
二、销售流程管理
和大多企业一样，出海企业的销售流程包括挖掘客户需求、发送产品报价、安排样品寄送、安排订单货运、跟踪物流状态和管理订单收款等。在这个过程中，CRM系统可以保障销售进程的规范化管理。
三、商机管理
出海企业的大部分信息都沉淀在邮件中：包括具体的沟通细节，代表销售进程节点的文件，比如报价、PI等等。通过CRM，销售管理员可以轻松调取特定客户的沟通历史，针对商机的赢单或输单进行复盘。像微软的CRM，不仅可以管理商机，还可以通过系统内数据预测销售业绩，方便销售团队提前调整销售计划、节省资源和时间。
另外，基于出口贸易的特殊性，赢单后的物流管理与回款管理也能通过系统化预警式的流程管理做到不遗漏，不出错。
四、产品管理
出口贸易产品SKU多，更新频率高，客户询盘找资料耗时长，做报价和PI时计算繁琐。
还有比这更适合用CRM来增加效率的场景吗？无论是确认产品信息，还是追溯历史，查询竞品采购记录等等。合适的CRM产品都可以直接实现导入导出，甚至可以与产品数据库进行对接，从而保证信息的准确度，销售业务员在与客户沟通时，所有的信息都能一体化呈现。再基于导入系统的报价单和订单模板，客户具体的询盘回复就变得简洁明了。
另外，基于CRM系统的统计分析功能，销售业务员和管理者可以很容易监测到不同产品的销量情况，了解哪些产品卖得好，在销售策略调整或者与供应商谈判时，可以做到心中有数。
五、辅助决策制定
当生意进行全球化迈进的时候，管理者得到的销售数据必然格式多样，又多又乱，在Dynamics365这样的智能CRM中，数据容易沉淀，并能通过BI智能分析多角度的得到报表，从不同的维度挖掘数据，辅助决策者打开清晰的思路,使决策更理性。
而且，CRM生成的相关报告可以为生产部门提供数据参考，比如产量目标、购买原材料的时间规划等。更重要的是，CRM的数据可以帮助更好的把控现金流、预测销售高峰或低估，降低运输及库存成本，减少客户流失，从而提高整体盈利能力。
但是市面上的CRM种类多样，以上五点只是多种功能的冰山一角。无论CRM做到多少功能，仍要选择最适合自己企业的，不要因为功能多所以用企业原本的流程去硬套。软件采购方需要明确自己最重要的需求是什么，获客？管理客户？管理产品？管理团队？
可以先去试用一些大品牌的CRM，比如微软的Dynamics364，然后再根据使用感受有的放矢地规划好软件架构，才能最大限度地帮助到团队中的每个人，实现工作效率的最大化提升。