189 8069 5689
7月3日盘前，浪潮信息在互动平台上放出消息，公司目前生产经营正常，英特尔已恢复对浪潮的供货。由于英特尔断供导致的小风波至此算是告一段落，不过这件事却再度让人想到了一个关键词，那就是自主可控。
7月1日，浪潮自华为，中科曙光之后也成了英特尔“断供”的目标。虽然事后英特尔方面表示，这只是其调整产品供应链的正常行为，预计两周内就会恢复供应，同时浪潮的备件充足，对其下游客户的服务器供应也不会受到影响。但此事还是让浪潮的股价一度封死跌停板，截至当日收盘前虽有好转，但仍下跌 4.77%。
自从去年中美贸易摩擦加剧以来，有越来越多的中国高科技企业受到限制。中兴，华为，曙光，浪潮...这对于中国的发展而言，影响不小。特别是当下数字经济蓬勃发展，新基建政策推波助澜，数据中心的建设如火如荼。如果把服务器比作数据中心的核心设备，那么芯片则是核心设备的核心部件。
英特尔芯片对中国数据中心行业有多重要？
目前，浪潮是世界第三，国内第一的服务器生产商，占中国服务器市场份额高达37.6%，其产品主要供应各大云平台，以及电信运营商的数据中心。同时，浪潮也是英特尔的大金主，根据浪潮信息的财报显示，英特尔是浪潮目前的供应商，其次是英伟达。在2019年浪潮对英特尔的采购额为178.96亿元，占比37.53%；2018年采购额为145.76亿元，占比31.51%。由于浪潮的服务器售价低廉，服务体系完备，与白牌产品相比不逞多让。阿里云，百度云等国内一线云计算厂商的数据中心当中，通用服务器相当一部分来自浪潮，而 AI 服务器方面，阿里云、腾讯云、百度云等云服务商90%的服务器产品也都来自浪潮。虽然各大云巨头也能从其他渠道获得相关服务器，但真正绕不开的却是英特尔。
有人说，如果英特尔断供会成就AMD，但事实上这只是一厢情愿，先不说AMD的高端芯片供货量是否能够满足浪潮，即便能，同为美国企业，难道就不受限制？事实上，服务器作为一种高端IT产品，是数据中心的核心设备。目前其关键部位的国产化渗透率极低，对国外厂商依赖严重，这其中以芯片，特别是高端芯片为最，其占服务器的总成本高达40%。
那么除了英特尔之外，还有没有其他厂商可以替代？非常遗憾，恐怕没有了。据相关数据显示，2019年国内服务器芯片市场规模约为500亿，98%的市场为英特尔控制，自主产品和其他品牌产品远不能望其项背。至于国内企业，目前海光（AMD与曙光的合资公司）算是自主芯片领域发展较快的企业，采用海光基于早期AMD Zen平台的X86架构芯片服务器已经进入了运营商集体采购，但产能很低。除此之外，还有上海兆芯，以及基于ARM架构的华为鲲鹏和天津飞腾，阿里平头哥面向AIoT应用的玄铁IP等。但后面几家的可应用领域更窄。据相关数据显示，中国市场2019年第四季度非X86服务器出货量仅8060台，市场规模5.2亿美元。从乐观的角度来说，这些领域前景广阔，但却不能破眼下的困局。
美国的掣肘在将来恐怕会更加严重，相关的软硬件（高端光刻机，工业软件），原料处理，半成品等领域都有增加管制项目。其中不乏提升制程技术或发展 5G 产业所需的必要组件设备。所以，虽然目前国家积极推动芯片国产化，但远水不解近渴，在可预见的未来，对外依赖度仍然不会低于80%，特别是美国。2019年，中国地区半导体销售总额高达1445亿美元，占全球市场的35%，居世界第一。其中核心领域供货均来自于美国。虽然从商业利益角度看，无论是美国政府还是英特尔，都不会放弃中国市场以及与之相关的中国企业。但对国人而言，发展自主可控的芯片产业却势在必行。
放眼世界芯片产业，中国的位置在哪里？
芯片产业链分为IC设计、IC制造、IC封测三大环节。现在自主技术逐步解决了IC设计，比如龙芯，海光，华为鲲鹏等。在IC制造环节，近些年来也有长足进步，已经挤进了头部玩家俱乐部，但仍然只是在底部徘徊。具体来说，IC制造领域最关键的设备是光刻机，目前基本被荷兰ASML、日本尼康和佳能、中国上海微电子把持。其中，ASML垄断了高端领域几乎100%的市场，其产品高已经可以实现2nm制程，中低端市场则属于日本的尼康和佳能，上海微电子的光刻机目前仅能实现90nm工艺制程，到2021年才能推出28nm制程，差距之大可见一斑。
在IC封测环节，目前我国的发展较快，据相关分析显示，中国大陆IC封测厂商已可量产系统级封装(SiP)、扇出型封装(Fan-out)、覆晶封装(Flip Chip；FC)以及硅穿孔(TSV)等先进封装技术。除此之外，受惠于自主可控政策，以及5G等新兴应用对电子设备功能更多元、性能更高需求推动，中国的芯片IC封测企业近年来在技术和营收方面也都出现了可喜的发展趋势。客观来说，中国的自主可控芯片已经初具雏形，产业链正在逐步完备。但与美国相比，差距仍然很大。
后记：
如果仅从应用的角度而言，服务器产品没有不可替代性，换个牌子的产品对于大部分数据中心本身并无大碍。但如果从国家安全和整个中国社会经济发展的角度来说，解决服务器及其芯片的自主可控问题的确已经迫在眉睫。即便不考虑断供，美国在芯片上开后门的习惯也是众所周知，对于未来中国关键领域的计算和信息安全威胁甚大。
同时，我们也毋庸讳言美国管制对中国芯片产业的负面影响。特别是目前中国芯片在国产化进程当中，要大量采购美国的半导体设备，如果因管制受阻，进程将被迟滞。但正所谓“福兮祸所依，祸兮福所伏”！管制会极大刺激国内自主可控芯片产业的发展，近期相关板块股票整体上扬就是一个例子。说句题外话，眼下的环境让笔者想到了80年代末因美国制裁而半途夭折的中美“和平珍珠”计划，当时悲观之声不绝于耳，几以为中国军用航空业将就此夭折。不过后来20年励精图治，造就了中国歼20的横空出世。所以，芯片产业虽然复杂，但假以时日，相信中国自主可控的高端芯片一定可以傲立国际市场。